【運用実績公開】新NISA＆ジュニアNISAの成績をまるっと公開！
皆さん、こんにちは。
今日ふと気がついたことがあります。それは、2023年春から花火大会の大きな花火を見ていないということです（笑）。
2023年の春、まだ息子が1歳の時に北海道で花火大会を観覧しましたが、それ以来、花火を見せられていないことに気がつきました。夏の花火大会は暑くて人混みが多いので、気が進まないところもあるのが正直な気持ちです。しかし、息子には目の前に舞い上がる綺麗な花火を見せてあげたいので、今年はどこかの花火大会に参戦しようと思います。
では本記事の本題です。前回の記事でお知らせしたように、今回の記事は投資報告第二弾です。「新NISA（成長投資枠）」と「ジュニアNISA」の運用成績を公開します。
新NISA（成長投資枠）の運用成績
成長投資枠は2024年の途中で一括投資しました。2025年も年初に一括投資しています。理由は以前の記事に書き残しているので、よければご参考ください。
また、パパっちの投資元本が462万円となっており、2年間の満額投資額480万円よりやや少なくなっています。これは、2024年にIPOで当選した株を「成長投資枠」で購入したためです。
運用成績はボチボチといったところでしょうか。上昇率は運用を開始して約1年半で7%程。トランプショックで一時期は元本割れの状態があったものの、今は持ち直して運用額が1,000万円を超えています。
次に「ジュニアNISA」の運用成績を見ていきましょう。
ジュニアNISAの運用成績
息子のジュニアNISA口座は投資信託に加え、一部だけETF（VOO）で保有しています。息子は2021年に産まれたため、2022年から2023年までの2年間だけジュニアNISAを利用することができました。
まあ、とは言っても、この制度の問題点にもなっていましたが、ジュニアNISA口座の投資元本は、本人ではなく両親などのお金から拠出されています。我が家もそうです。実際のところ、ジュニアNISA口座は息子名義ですが、将来、このお金をどうするかはまだ決めていません。今後、時間をかけてゆっくりと考えたいと思います。ちなみに毎月下旬の資産集計作業では、ジュニアNISAのお金も総資産額に含めています。
現在はジュニアNISA制度が廃止となり新たな積立は行われていませんが、順調に資産が増えていると感じています。
最後に、次回の記事では企業型確定拠出年金（DC）の運用成績を報告させていただきます。我が家の資産運用が誰かのご参考になれば幸いです。
まとめ
⚫︎庶民的家族の「新NISA（成長投資枠）」と「ジュニアNISA」の運用成績を公開
⚫︎運用成績はともにプラスとなっており、順調に資産形成が進んでいることが伺えます
高所得でなくても絶対にセミリタイア（経済的自立）してみせます！
読者の皆さまが少しでも豊かになりますように！！
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